Dienstleistungen
Vorsorgeanalyse
Sie bestimmen den Weg und Sie setzen die Prioritäten:
- Wie sieht meine finanzielle Situation im Falle einer Erwerbsunfähigkeit aus?
- Ist meine Familie oder mein Partner im Todesfall abgesichert?
- Steht genügend Kapital für die Zeit nach oder für eine frühzeitige Pensionierung zur Verfügung?
- Kann ich mit Vorsorgen Steuern sparen?
- Soll ich bei meiner Pensionierung das Kapital oder die Rente aus der Beruflichen Vorsorge beziehen?
Wenn Sie Antworten auf diese Fragen erhalten möchten, ist die Vorsorgeanalyse das geeignete Instrument dazu.
In einem ersten Gespräch erfolgt die Abklärung Ihrer Bedürfnisse und Erwartungen. Danach zeige ich Ihnen Ihre Leistungen der AHV/IV, BVG, UVG und freiwillige Vorsorge auf. Zum Schluss erhalten Sie Vorschläge wie Sie allfällige Lücken schliessen können.